Muhasebeci Paneli: Kapsamlı Kullanım Rehberi
Qubill Muhasebeci Paneli, birden fazla mükellefi tek panelden yönetmek isteyen muhasebeciler için tasarlanmıştır. Bu rehberde toplu fatura, müşteri yönetimi, raporlama, entegrasyon ve güvenlik başlıklarını sade ve uygulanabilir adımlarla bulabilirsiniz.
Rehber Akışı: Toplu İşlemler - Bildirimler - Raporlama - API Entegrasyonu - Müşteri Yönetimi - Güvenlik
1. Toplu Fatura Düzenleme
- "Toplu İşlemler" -> "Toplu Fatura Düzenle" menüsünü açın.
- Fatura tipini, tarih ve vade bilgilerini belirleyin.
- İşlem yapılacak mükellefleri listeden seçin.
- Ortak hizmet satırlarını ekleyin veya Excel ile müşteri bazlı tutar yükleyin.
- Önizleme sonrası "Tümünü Düzenle ve Gönder" adımıyla süreci tamamlayın.
2. Otomatik Bildirim ve Hatırlatma
- Vade hatırlatma: Yaklaşan/geciken faturalar için otomatik uyarı.
- GİB uyarıları: Reddedilen veya hatalı faturalar için anlık bildirim.
- Kontör takibi: Düşük bakiye durumunda müşteri bazlı bilgilendirme.
3. Raporlama ve Dışa Aktarma
- Müşteri bazlı raporlar: Dönemsel döküm, KDV kırılımı, iptal faturalar.
- Toplu raporlar: BA/BS hazırlığı, e-defter uyum görünümü, kontör analizi.
- Dışa aktarma: Excel, PDF, XML ve JSON formatları.
4. API Erişimi ve Entegrasyon
Kurumsal paketlerde REST API ve webhook desteği ile muhasebe sistemleriyle otomatik veri akışı kurulabilir.
- Logo, Mikro, Luca gibi yazılımlarla entegrasyon.
- Webhook ile fatura durum değişimlerinin anlık takibi.
5. Mükellef (Müşteri) Yönetimi
- Ekleme yöntemleri: Davet, manuel ekleme ve Excel ile toplu yükleme.
- Profil yönetimi: Yetkiler, paket durumu, işlem geçmişi ve notlar.
- Filtreleme: Müşteri, tarih, tür, durum, tutar ve kontör bazlı filtreler.
6. Güvenlik ve Uyum
- Veri güvenliği: Rol bazlı erişim ve denetim kayıtları.
- Mevzuat uyumu: KVKK kapsamında süreç yönetimi.
- İş sürekliliği: Yedekli altyapı ile kesintisiz operasyon.
Sık Sorulan Sorular
S: Aynı müşteriye birden fazla muhasebeci atanabilir mi?
C: Evet, farklı rollerle birden fazla kullanıcı tanımlanabilir.
S: Yetki geçici olarak kapatılabilir mi?
C: Evet, ilgili kullanıcı pasif konuma alınarak erişim durdurulur.
S: Müşteri adına kontör satın almak mümkün mü?
C: Tam yetki varsa müşteri profili üzerinden kontör alımı yapılabilir.
Özet: Muhasebeci paneli; çoklu müşteri yönetimi, toplu operasyon ve güçlü raporlama yetenekleriyle muhasebe süreçlerini daha hızlı ve daha kontrollü hale getirir.
Faydalı Bağlantılar ve Sonraki Adımlar
Sıkça Sorulan Sorular
Bu içerikle ilgili nasıl destek alabilirim?
Videodaki örnek faturayı kullanabilir miyim?
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Qubill'i ücretsiz deneyin — ilk faturanızı dakikalar içinde kesin.
Qubill'i Ücretsiz Dene